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国信证券：保管阿里巴巴-SW“优于大市”评级 指标价120-127港元

发布日期：2024-12-31 09:31    点击次数：171

热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟来往 客户端 国信证券发布征询讨教称，保管阿里巴巴-SW（09988）“优于大市”评级， 小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至9972/10918/11992亿元，调整幅度为-0.2%/-0.2%/-0.2%，主要反馈淘天集团GMV增速环比小幅下跌，CMR增速环比改善有限；调整公司FY2024-FY2026经调净利预测至1492/1718/1823亿元，调整幅度为+1.5%/-0.2%/-0.2%，主要为了反馈本季度国外买卖进入可

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    　　国信证券发布征询讨教称，保管阿里巴巴-SW（09988）“优于大市”评级， 小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至9972/10918/11992亿元，调整幅度为-0.2%/-0.2%/-0.2%，主要反馈淘天集团GMV增速环比小幅下跌，CMR增速环比改善有限；调整公司FY2024-FY2026经调净利预测至1492/1718/1823亿元，调整幅度为+1.5%/-0.2%/-0.2%，主要为了反馈本季度国外买卖进入可控、UE环比改善彰着，部分被淘天利润承压对消。调整指标价至120-127港元。

    　　讨教中称，阿里巴巴行将发布2025财年二季度财报。1）料2QFY25收入同比+6%，经调整EBITA利润率18%：收入看，该行掂量阿里巴巴结束营收2，372亿元，YoY+6%。该行掂量本季度收入增速环比小幅擢升，主要由于淘天CMR收入增速加速，掂量淘天/国外数字买卖/腹地生涯/菜鸟/云智能收入增速分离为1%/30%/16%/18%/8%。料2QFY25经调整EBITA利润率18%，同比下跌1.1pct，经调EBITA利润YoY-1%，Non-GAAP归母净利率15%，同比下跌2.6pct。

    　　该行觉得，集团经调整EBITA利润率下跌主要原因是淘天集团加大进入，尤其是用户体验方面，如88VIP退换货运脚补贴随会员数不停加多，掂量12月季度，双十一大促下平台进入规模与补贴力度受竞争影响仍有省略情趣。掂量本年双11大促，各家均加大进入力度，阶段性或影响利润率。当今看各平台活能源度同比擢升幅度最大的是淘天，本年双11平台进入300亿粉碎券及红包，远超2023年超百亿红包。份额看，该行掂量本次双11淘天GMV增速趋近大盘，永久看有望增强商家书心、为后续擢升买卖化率奠定基础。

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    职守剪辑：史丽君



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